5 апреля 2019 года
5 апреля завершила свою работу V юбилейная конференции BreakBulk RUSSIA. В течение пяти лет форум остаётся авторитетной площадкой, на которой обсуждаются актуальные вопросы логистики особо тяжелых и негабаритных грузов. Ежегодно основные игроки на рынке КТГ собираются в крупнейшем портовом городе России.
В 2019 году на конференцию зарегистрировалось более 160 делегатов из России, Беларуси, Казахстана, Эстонии, Латвии, Германии и Словакии. Российские участники представляют Санкт-Петербург, Москву, Ростов-на-Дону, Краснодар, Новороссийск, Челябинск, Красноярск, Владивосток, Мурманск, Брянск, Белгородскую область, Самару, Тверь, Тольятти, Калининград и т.д.
Среди участников BreakBulk RUSSIA 2019 представители крупнейших компаний-грузовладельцев: China Petroleum Engineering and Construction Corporation, HDEnergo, SIEMENS Transformers, Sandvik Mining and Rock Technology, Атомэнергопром, ГАЗПРОМ НЕФТЬ, ГАЗПРОМНЕФТЬ-СНАБЖЕНИЕ, Джон Дир Русь, Ижорские заводы, СИЛОВЫЕ МАШИНЫ и др.
Среди тем, которые затронули выступающие на конференции, стали проблемы правового регулирования перевозки крупногабаритных грузов и получения спецразрешений, ситуация на рынке РО-РО перевозок на Черном море и Балтике, роль железной дороги в логистике проектных грузов.
В частности, обзор рынка негабаритных перевозок представила управляющий партнер M.A.Research Людмила Симонова. По ее данным, как минимум 2% роста на рынке перевозок негабаритных и тяжеловесных грузов теряет Россия на санкциях и ограничении доступа к международному рынку капиталов, инвестициям и технологиям. Л.Симонова также озвучила прогнозы по мировому и российскому рынкам транспортно-экспедиторских услуг и негабаритных и тяжеловесных грузов.
«Международный валютный фонд и Всемирный банк говорят о прерывании положительной тенденции мировой экономики. – считает Л.Симонова. – Связано это с рядом факторов, прежде всего, это торговые войны и санкции. Они существенно увеличивают риски для рынка. Также это замедление роста США и Китая, особенно в 2019-2020 годы».
Кроме того, она отметила факторы, связанные с нарушениями правил ВТО, и замедление распространения новых технологий, что, по мнению, Л.Симоновой, ведет к нарушению инвестиционного цикла.
В целом 2018 год был для российского рынка транспортных услуг достаточно успешным. «Хотя все перевозчики, игроки рынка говорят: да, мы растем, но за счет того, что мы отобрали грузы у других, – отметила Л.Симонова. – На самом деле реальная грузовая база не растет или растет очень мало: перевозки в пределах 1%, грузооборот плюс 4% за счет удлинения плеча перевозок, за счет перевозок на Дальний Восток. Такую же картину мы видим и в портах, когда после 9% роста он переходит на 3-4%, это существенное снижение оборота. Причем если смотреть составляющую роста, то это, в основном, северные перевозки, каботажные перевозки».
«Что для нас не очень приятно – это прерывание цикла роста цен на сырьевые товары. Конечно, такого падения, как это было в 2015-2016 годах, не будет. Но тем не менее, порядка 7% минус. Именно энергетические проекты могут дать всплеск на рынке транспортно-логистических услуг».
Л.Симонова дала прогноз по рынку транспортно-экспедиторских услуг РФ. «Рост грузооборота в пределах 2,6%, грузоперевозок – максимум 1%. – Мы считаем, что 2019-2020 год будут неудачными. Дальше, в горизонте до 2025 года, прогнозы получше: грузов будет побольше, главное – преодолеть 2019 год».
«На фоне других сегментов рынок «негабаритки» выглядит достаточно хорошо. Рост стоимостного рынка этого сегмента на 5,6%, его доля на рынке транспортных услуг составляет порядка 2% (1 млрд долларов), – отметила Л.Симонова. – Темпы роста достаточно высокие: в 2017 году это 6,4%, небольшое снижение в 2018. Мы видим реальное падение темпов роста в 2019 году».
Основными факторами снижения темпов роста она назвала уменьшение инвестиций в основной капитал – с 4,4% до 2,9% (по оценкам Минэкономразвития), в добывающую промышленность – с 8,6% до 0,3% (данные за 2018 год). «Рынок немного подсел, снижение физического объема инвестиционного импорта с 20,3% до 3,2%».
Прогноз на 2019 год – замедление темпов роста инвестиций и рынка негабаритных грузов. «Автомобильный вид транспорта обеспечивает порядка 90% тоннажа и 65% объема рынка негабаритных и тяжеловесных грузов. Доля рынка в стоимостном объеме рынка автомобильных перевозок порядка 4,7%», – поделилась данными Л.Симонова.
«2019 год – неблагоприятный прогноз по рынку негабаритных и тяжеловесных грузов. Темпы роста ниже средних по рынку автоперевозок. Прогноз на 2020 годы и далее: мы считаем, что темпы роста будут опережать другие сегменты автомобильного рынка».
Л.Симонова подвела итоги рынка международных перевозок негабаритных грузов в 2018 году. Основными из них стали:
«Прогноз на 2019 год – продолжение тенденции роста поставок на экспорт, слабо отрицательная динамика импорта. На фоне других развивающихся стран мы выглядим достаточно прилично, – считает Л.Симонова. – Перспективы рынка перевозок НТГ на 2020-2022 годы – на 2,5 % выше, чем в среднем по рынку грузоперевозок. Фактор роста – начало реализации нацпроектов и крупных инвестиционных проектов за рубежом, что может дать резкий всплеск роста.
Еще один важный доклад представил эксперт АО «Атомэнергопром» Борис Капорцев. По его словам, в связи с возрастающим присутствием российского мирного атома на международной арене предполагается в период 2020-2025 годы увеличение нагрузки на логистические каналы как внутри России, так и на портовые мощности, терминалы, подвижной состав и флот. Важным параметром выбранных каналов доставки будет пропускная способность и возможность обработки сразу нескольких проектов по атомной энергии госкорпорации «Росатом».
Б.Капорцев подробно остановился на вопросах транспортного обеспечения международных проектов по строительству атомных электростанций – «Аккую» (Турция), «Эль-Дабаа» (Египет), «Куданкулам» (Индия), «Пакш-2» (Венгрия), «Руппур» (Бангладеш), «Тяньвань-2» (Китай).
«Пунктами отправления материальных ценностей, идущих на стройки, являются товаропроизводщие регионы, кластеры Северо-Западного, Центрального, Южного, Уральского, а также Сибирского округов, – рассказал Б.Капорцев. – Общий тоннаж российских внутренних перевозок внутри границ РФ на период 2020-2027 совокупно ожидается в пределах 1 млн 700 тыс. тонн».
«Росатом» ищет логистические каналы. Он отметил, что в настоящее время прорабатываются варианты доставки грузов в локации АЭС. «Основными критериями сравнения вариантов являются емкость площадок, возможность консолидации партии, грузоподъёмность погрузо-разгрузочных механизмов, стоимость и условия хранения и накопления партий, наличие регулярных линий, обслуживающих торговые маршруты, возможность контейнеризации, а также экономия на времени и скорости доставки», – сказал Б.Капорцев.
Он отметил, что в настоящее время госкорпорация испытывает трудности с доставкой грузов в порты. «Затруднения есть, – сказал Б.Капорцев. – Поэтому вопрос разработки некоего доступного долгосрочного логистического канала, выбор порта, выбор региона отправки грузов, для нас стоит основным. Это загрузка существующих мощностей, наличие терминалов, расшивка узких мест на подходах к порту. Все-таки мы не занимаемся массовыми перевозками целыми блок-поездами. И в большинстве своем это негабаритные грузы. А такой груз практически всегда ждет своего часа на запасном пути». Б.Капорцев выразил надежду, что АО «РЖД» окажет содействие в решении этого вопроса.
Директор по продажам TMBCL Александр Булыгин, осветил тенденцим в ро-ро логистикн. В частности, А.Булыгин отметил один факт: количество конвенциональных ро-ро судов уменьшается. «На рынке только последние четыре года произошло сокращение количества таких судов на 34%, – сказал он. – Конкуренция сегментов ро-ро рынка в перспективе предполагает доминирование автомобилевозов».
Более подробно А.Булыгин остановился на рынке ролл-трейлеров и судов ro-flo. «Если Балтика, Санкт-Петербург, балтийские порты представлены наиболее конкурентными в части ролл-трейлеров (в Санкт-Петербурге – Wallenius, Hoegh и еще пять компаний), то в Азово-Черноморском бассейне до настоящего времени редкие решения представлены Wallenius и Hoegh, у местных операторов ролл-трейлеров практически не было до последнего момента».
Но самый важный факт, который, по мнению А.Булыгина, необходимо рассматривать в части ро-ро логистики, – это значительное ограничение грузоподъемности в черноморских портах, которое связано прежде всего с портовой инфраструктурой. «Тот флот, который заходит в эти порты, может обеспечить грузоподъемность до 80 тонн. Фактически в портах грузоподъемность ограничивается 50 тоннами».
«В сегменте судов ro-flo, как ни странно, в России тоже существует перевозчик. Это «Оборонлогистика», – сказал он. По информации А.Булыгина, у «Оборонлогистики» четыре судна ro-flo, работающие под российским флагом.
Это были далеко не все темы, которые были затронуты на конференции. Более подробная информация доступна по запросу.
Спонсор
Партнер
Информационные партнеры
МОДЕРАТОР КОНФЕРЕНЦИИ:
Буторин Марат Викторович, Президент Ассоциации Перевозчиков Негабаритных Грузов.
Доклад Национальной Ассоциации Грузового Автомобильного Транспорта «ГРУЗАВТОТРАНС»
Перевозка крупногабаритных грузов: проблемы правового регулирования
Владимир Матягин, Президент
Доклад Ассоциации Перевозчиков Негабаритных грузов
Проблемы получения специальных разрешений
Буторин Марат, Президент
Доклад ЦЖТН
Куда движется рынок перевозок проектных грузов? Время экспериментов заканчивается, как снизить риски заказчиков и экспедиторов?
Волков Павел, коммерческий директор
M.A. RESEARCH
Рынок перевозок негабаритных грузов: тенденции и перспективы
Людмила Симонова, Управляющий партнер
Доклад АО «Атомэнергопром»
Транспортное обеспечение международных проектов строительства АЭС в горизонте до 2025 года
Капорцев Борис, к.э.н., эксперт
Доклад TMBCL
Ро-Ро перевозки в проектной логистике
Булыгин Александр, директор по продажам
Доклад Глогос проект
Перевозка КТГ водным транспортом
Гриневич Константин, директор
Доклад Симес
Сюрвейерские услуги на проектных грузах. Взаимодействие с участниками транспортного процесса
Балабанов Сергей, Управляющий
Доклад Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом АО «РЖД»
Создании сети терминально-логистических центров на всей сети железных дорог страны
Шепеляев Артем, заместитель начальника дирекции по коммерческим вопросам
Доклад 100 ТОНН МОНТАЖ
Применение портальных систем в монтаже оборудования
Тимофеев Евгений, директор по производству
Доклад GEFCO Russia
Использование международного опыта в проектных и негабаритных перевозках в России
Шестаков Михаил, менеджер по развитию бизнеса
Доклад РТЛ
ГК РТЛ в СНГ: перевозки проектных грузов, комплексные решения
Виктор Марченко, директор по развитию бизнеса в РФ и СНГ.